Olivier Raso vous reçoit à Grasse sur rendez-vous. Le premier entretien est gratuit, sans engagement — l'occasion d'évaluer ensemble si notre approche correspond à vos attentes et à vos objectifs patrimoniaux.
Le formulaire ci-dessous est dédié aux demandes liées au conseil en gestion de patrimoine. Toutes les informations transmises sont strictement confidentielles et traitées personnellement par Olivier Raso.
Les questions ci-dessous concentrent l'essentiel des interrogations exprimées lors des premiers contacts. Si l'une de vos questions n'y figure pas, n'hésitez pas à nous la poser directement.
Oui, sans aucune ambiguïté. Le premier rendez-vous est gratuit, confidentiel et n'engage à rien — ni de votre côté, ni du nôtre.
Aucune facturation n'est émise tant qu'une lettre de mission n'a pas été signée conjointement. Si l'échange ne débouche pas sur une collaboration, vous repartez simplement avec un premier éclairage sur votre situation.
JR CONSEIL n'applique pas de seuil patrimonial pour accepter un premier entretien. La pertinence d'une collaboration repose moins sur le volume du patrimoine que sur la complexité des problématiques à traiter : structure familiale, fiscalité, transmission, dirigeant d'entreprise, expatriation, etc.
La grande majorité de nos clients sont accompagnés sur des problématiques structurantes plutôt que sur la simple gestion d'épargne courante.
Notre mode de rémunération est exposé clairement dès le premier entretien. Selon la nature de la prestation, il peut prendre trois formes : honoraires directs, commissions de placement versées par les établissements partenaires, ou rétrocessions de frais de gestion sur la durée du contrat.
Conformément à la réglementation (DDA, MIF II), l'intégralité de la rémunération perçue vous est communiquée préalablement et par écrit. Le détail complet figure dans la section dédiée.
Nous répondons à toute demande sous 24 heures ouvrées. Selon votre disponibilité et la nôtre, un premier rendez-vous est généralement possible dans un délai de quelques jours à deux semaines. Pour les situations à délai contraint (cession d'entreprise, succession en cours, fin d'exercice fiscal), nous nous efforçons d'ajuster nos créneaux.
Le cabinet est physiquement situé à Grasse (Alpes-Maritimes). Nous recevons également à votre domicile ou à votre bureau sur la Côte d'Azur (de Saint-Tropez à Menton, incluant Nice, Cannes, Antibes, Monaco, Sophia Antipolis).
Pour les clients établis hors région ou à l'étranger, la visioconférence sécurisée est privilégiée. Plus de 15 % de nos clients résident hors de France.
Aucun document n'est exigé pour le premier entretien exploratoire. Vous pouvez toutefois apporter, si vous le souhaitez et si vous les avez à disposition, un aperçu synthétique de votre situation : composition de votre patrimoine immobilier et financier, situation professionnelle, situation matrimoniale.
Si nous engageons une mission, la liste précise des pièces utiles vous sera communiquée par écrit.
Les informations transmises sont protégées par le secret professionnel et traitées exclusivement par Olivier Raso. Nos systèmes de gestion documentaire sont sécurisés ; aucune donnée n'est partagée avec des tiers commerciaux.
Les obligations légales (LCB-FT, fiscales) peuvent imposer, dans des cas strictement encadrés, la transmission d'informations aux autorités compétentes. L'ensemble du cadre RGPD applicable est détaillé dans la politique de protection des données.
Oui, régulièrement. La complexité de certaines situations patrimoniales impose une coordination étroite avec des professionnels spécialisés : notaires pour la transmission, avocats fiscalistes pour les montages complexes, experts-comptables pour les dirigeants d'entreprise, courtiers en financement pour l'immobilier. JR CONSEIL travaille en réseau ouvert et peut, le cas échéant, orienter vers les confrères les plus pertinents pour votre dossier.
Chaque dossier est suivi personnellement par Olivier Raso. Vos informations ne sont jamais transmises à des tiers commerciaux, ne servent jamais à des opérations de prospection, et restent protégées par le secret professionnel. Aucun fichier client n'est commercialisé ou partagé — c'est une condition fondamentale de l'exercice indépendant.
